教育者・早乙女美波は熱心な教員として生徒からも、他の教員からも慕われている。ある日、宇宙犯罪者ザッカーを追って地球に飛来した月の姫セレナーダと衝突し、重傷を負った彼女は一週間の間、セレナーダを体内に憑依させ、重症箇所の治療を行う約束を交わす。一方ザッカーは連続婦女○行犯である美波の同僚教師・蛭田に憑依し、セレナーダ（＝美波）を○すという共通の目的の下に行動することになる。ザッカーは自らの支配怪獣グランを呼び寄せ美波にけしかける。ダメージを追いつつもセレナーダと人格交換し、戦士・アンドロクロスへと変身する美波。みごとグランを倒すが、他人の体での戦闘に相当量の精神力を使ってしまったセレナーダは一時的に眠りに入ってしまい、ダメージを負った体の美波は蛭田にとらわれてしまう。そして、媚薬を飲まされた美波は蛭田の執拗な陥落の前に、我慢の限界に達してしまい、ついには声を上げてもだえてしまうのであった。しかし、そこで眠っていたセレナーダの人格が復活し、蛭田を追い詰めることに成功。だが、一枚上手の蛭田はすでに彼女の体に筋弛緩剤を投与しており、体の自由を失ったセレナーダにたっぷりといやらしい責めを行うのであった。何をされても気丈な態度を崩さないセレナーダ。しかし、先ほど性に目覚めてしまった美波の人格が彼女の精神を侵し始め、混乱するセレナーダは蛭田のバイブ責めの前に絶頂に達してしまう。そして、宇宙犯罪者ザッカーの痒みを伴う唾液によって脇の下や乳首、そして陰部に激しい痒みを感じてしまうセレナーダは、美波の精神と混ざり合って自ら陰部を掻いてもらうことを懇願。そして、ザッカーに挿入を許してしまい、いやらしくもだえるメス犬へと成り下がってしまうのだった。［BAD END］